Arturo Hierro
Arturo comenzó su carrera profesional en 1990 en Probursa/BBVA Bancomer como banquero privado para individuos de alto patrimonio en México. De 2000 a 2006 se mantuvo en la banca privada y se especializó en inversiones internacionales para clientes de ultra-alto patrimonio, tanto en México como en Houston, Texas.
Desde 2006, Arturo continúa concentrándose en la gestión de portafolios y ofrece una variedad de servicios de family office. Arturo también ha estado involucrado en la adquisición de activos en problemas en los Estados Unidos por parte de clientes mexicanos.
Arturo se unió a Bolton como asesor independiente en 2022. Lleva consigo un compromiso inquebrantable de brindar un asesoramiento de inversión óptimo con un enfoque en la gobernanza familiar, la preservación del patrimonio, la planificación multigeneracional, la gestión financiera personal y la presentación de informes.
Arturo nació en la Ciudad de México y actualmente reside en Miami, Florida con su familia. Es Contador Público y recibió su título en Contabilidad del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Arturo es un Asesor de Inversiones certificado por la SEC, posee la licencia 2-15 de Vida, Salud y Anualidades Variables y, además, mantiene la certificación AIF® para responsabilidad fiduciaria en el asesoramiento de inversiones.
Millie Perez Leal
Milagros Perez Leal se unió a Bolton Global Capital en octubre de 2022 como asociada de clientes. Sus principales responsabilidades incluyen brindar servicios a inversores internacionales minoristas y ayudar a garantizar que los clientes reciban la asistencia adecuada manteniendo las relaciones con los clientes, procesando y resolviendo las solicitudes de los clientes y asegurando que la información y documentación del cliente estén actualizadas.
Millie tiene una amplia experiencia en la industria de servicios financieros, incluyendo muchos años de enfoque en operaciones y servicios al cliente. Posee las licencias Serie 7, 24, 66 y 63 de FINRA y habla con fluidez inglés y español, además de portugués conversacional.
Antes de unirse a Bolton Global Capital, Millie trabajó en varios roles, primero en Bear Stearns & Co. Inc en Nueva York como Vicepresidenta del Departamento de América Latina, donde tuvo la doble responsabilidad de dar servicio y ayudar con la gestión de portafolios. Se mudó a Miami para trabajar con CIBC Oppenheimer Corp y en 2001 se unió a Salomon Smith Barney. Luego, en 2006, ayudó en la creación de Loyola Asset Management y su clientela. Fue fundamental en la creación del Asesor Registrado, primero con Finra y luego con la SEC. Sus variadas responsabilidades incluyen Operaciones, Asociada de Ventas Registrada y Recursos Humanos, así como Asesora Junior con contacto directo y frecuente con los clientes. Luego se unió a la división de Wealth Management de Morgan Stanley Smith Barney como Asociada Senior de Ventas Registrada.
Millie es intensamente apasionada e informada sobre la excelencia en el servicio al cliente.
Socios del Equipo Bolton Global Capital
Los siguientes miembros del equipo de Bolton Global Capital están empleados exclusivamente por Bolton Capital Group y con licencia de Bolton Global Capital (Miembro FINRA, SIPC), el corredor de bolsa introductor de Pileus Wealth Management.
Maria Revolledo
Maria Revolledo es una Gerente de Cuentas de Operaciones que obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de Florida. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en la industria bancaria.
Anteriormente trabajó para Safra Bank de Nueva York, donde adquirió experiencia operativa durante más de 7 años. María tiene la licencia de la serie 99 y habla español con fluidez.
Deidry Feliz
Deidry Feliz se unió a Bolton Global Capital en junio de 2022 como Directora de Operaciones. Sus principales responsabilidades incluyen liderar el equipo de operaciones, impulsar una gestión efectiva del cambio, construir resiliencia organizacional para minimizar el riesgo operativo y brindar soluciones operativas personalizadas a equipos de asesores financieros de alta producción.
Deidry tiene una profunda y amplia experiencia en la Industria de Servicios Financieros, lo que incluye más de 18 años de experiencia con enfoque en operaciones, productos de crédito, comercio, cumplimiento y servicio al cliente. Posee las licencias Serie 7 y 24 de FINRA y habla inglés y español con fluidez.
Antes de unirse a Bolton Global Capital, Deidry trabajó en varios roles en Citi International Private Banking, así como en la gestión y desarrollo de personal. Algunos de sus roles anteriores en Citi incluyen: Vicepresidenta de Apoyo de Ventas y Participación del Cliente, Operadora Senior de Renta Fija y Especialista en Control y Cumplimiento. Su último rol en Citi fue como Vicepresidenta Especialista de Producto de Wealth Management, donde asesoró y proporcionó información y recomendaciones sobre el desarrollo de productos estratégicos e innovadores, y brindó su experiencia en el desarrollo de productos, precios, promociones, lanzamientos y marketing para mejorar la experiencia del cliente y el crecimiento de la cartera.
Deidry es una apasionada de la excelencia en el servicio al cliente y cree en capacitar a las personas para que alcancen su potencial profesional siguiendo un enfoque de liderazgo centrado en el desarrollo de los empleados.
Phil Grenier
Phil Grenier dirige actualmente la mesa de negociación de Bolton Global Capital, que es responsable de la negociación de renta fija, opciones, divisas y acciones. Tiene 16 años de experiencia en la industria. Phil se graduó en el New England Conservatory y tiene un MBA de la Universidad de Suffolk en Boston, MA. También posee las licencias FINRA Series 7, 24 y 63.